Lu sur l'Agefi: pour les CGP, les crises financières ont modifié les comportements de leurs clients
En marge de la préparation du salon Patrimonia 2015 qui aura lieu les 24 et 25 septembre à Lyon, son organisateur vient de présenter son étude annuelle sur les préoccupations des conseillers en gestion de patrimoine et de leurs clients. (…)
«Avec les mutations du schéma familial classique et les interrogations sur la manière dont les particuliers vont pouvoir appréhender leur retraite – que ce soit sur le plan de son financement que des risque dépendance -, nous constatons, cette année, une forte appétence des investisseurs pour les sujets relatifs à la famille », constate Jean-Marc Bourmault, directeur des partenariats de Patrimonia. (…)
Enfin, la dernière partie de l’étude analyse la manière dont les crises financières ont influé sur le comportement des investisseurs sur la gestion de leur patrimoine. Selon ces résultats, les conseillers apparaissent encore plus conscients des implications de la crise que leurs clients.
