À PROPOS
Après plusieurs années d’expérience en banque privée puis en cabinet de gestion de patrimoine, les deux fondateurs de Fiducia Patrimoine ont partagé le même constat : l’épargne et les stratégies patrimoniales étaient trop souvent pensées autour des produits, et pas assez autour des clients.
Convaincus qu’un conseiller en gestion de patrimoine doit avant tout travailler avec ses clients et dans leurs intérêts, ils ont créé Fiducia Patrimoine avec une ambition claire : remettre l’humain, l’écoute et la transparence au cœur du conseil patrimonial.
Aujourd’hui, notre cabinet basé à Belfort accompagne chaque client avec une approche globale, durable et sur mesure, fondée sur la confiance, la proximité et une vision à long terme du patrimoine.
NOS VALEURS
Chez Fiducia Patrimoine, nous ne concevons pas notre métier sans une éthique forte. Nous plaçons l’humain au cœur de chaque accompagnement à travers trois piliers fondamentaux :
Une approche collaborative
Nous sommes convaincus qu’un conseiller ne doit pas travailler contre vous, mais avec vous. Nous privilégions une démarche sincère et durable, construite autour de vos objectifs et de vos intérêts.
Confiance & Transparence
Pas de jargon technique, pas de coûts cachés. Nous vous expliquons chaque décision et chaque stratégie de manière claire pour que vous restiez maître de vos choix.
Un partenaire engagé
Plus qu’un simple cabinet de conseil, nous souhaitons être un véritable partenaire à vos côtés au fil des années pour protéger, développer et transmettre votre patrimoine avec un maximum de sérénité.
NOTRE MÉTHODE
Puisque chaque situation mérite une analyse individualisée, nous appliquons une méthodologie rigoureuse et transparente :
L'audit patrimonial
Un premier échange pour comprendre votre histoire, cartographier vos actifs et définir précisément vos objectifs (fiscalité, retraite, immobilier, transmission).
La co-construction
Nous élaborons une stratégie sur-mesure et sélectionnons les meilleurs leviers du marché, en totale indépendance.
Le suivi long terme
Le monde financier et votre vie évoluent. Nous ajustons régulièrement vos solutions pour garantir leur efficacité dans le temps.
NOTRE ÉQUIPE
Une équipe complémentaire et disponible pour concrétiser vos projets.
Nos deux associés, Tristan THOMAS et Louis POMMARD, accompagnés de leur collaboratrice Emmanuelle LANFRANCHI, partagent une même vision : privilégier une relation humaine, de proximité et de confiance avec chacun de leurs clients.
Grâce à des parcours professionnels complémentaires et à une forte disponibilité, ils vous assurent un accompagnement personnalisé et un suivi attentif à chaque étape de votre vie patrimoniale. Forts de leur expérience sur le terrain, ils mettent en place des stratégies innovantes et adaptées, en parfait accord avec les évolutions du marché et les enjeux de demain.
